Stone Summit Wealths iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	524.655 $	Verkaufen	3.688 -10	-0,3 %	-1.386 $	0,14 %	92
2026 Q2	508.586 $	Verkaufen	3.698 -15	-0,4 %	-1.981 $	0,13 %	96
2026 Q1	419.977 $	Verkaufen	3.713 -325	-8 %	-39.088 $	0,12 %	100
2025 Q4	497.724 $	Verkaufen	4.038 -268	-6 %	-32.800 $	0,14 %	100
2025 Q3	519.820 $	Verkaufen	4.306 -142	-3 %	-16.332 $	0,15 %	98
2025 Q2	489.725 $	Verkaufen	4.448 -28	-0,6 %	-2.771 $	0,15 %	104
2025 Q1	415.507 $	Verkaufen	4.476 -40	-0,9 %	-4.033 $	0,14 %	106
2024 Q4	458.509 $	Verkaufen	4.516 -7	-0,2 %	-698 $	0,15 %	102
2024 Q3	433.077 $	Verkaufen	4.523 -68	-1 %	-6.278 $	0,14 %	110
2024 Q2	424.851 $	Verkaufen	4.591 -115	-2 %	-9.914 $	0,15 %	105
2024 Q1	397.375 $	Verkaufen	4.706 -150	-3 %	-12.051 $	0,14 %	110
2023 Q4	364.686 $	Kaufen	4.856 +193	+4 %	+13.738 $	0,14 %	114
2023 Q3	319.042 $	Kaufen	4.663 +235	+5 %	+16.630 $	0,14 %	119
2023 Q2	312.085 $	Verkaufen	4.428 -100	-2 %	-6.611 $	0,13 %	116
2023 Q1	289.294 $	Halten	4.528	–	–	0,13 %	116
2022 Q4	264.888 $	Verkaufen	4.528 -250	-5 %	-15.011 $	0,13 %	120
2022 Q3	276.000 $	Verkaufen	4.778 -122	-2 %	-7.927 $	0,17 %	110
2022 Q2	295.000 $	Verkaufen	4.900 -50	-1 %	-3.309 $	0,18 %	109
2022 Q1	379.000 $	Kaufen	+4.950	Neu	+371.870 $	0,21 %	99

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 0,27 %, verkaufte schätzungsweise 1.386 $ und hielt danach 3.688 Aktien im Wert von 524.655 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #92.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 506 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 3.688 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 524.655 $.
Stone Summit Wealth verkaufte 10 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.386 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 92.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 506 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .