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de Stone Summit Wealth iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 525 k Vender
3,688
-10
-0.3% -USD 1.39 k 0.14% 92
2026
Q2 		USD 509 k Vender
3,698
-15
-0.4% -USD 1.98 k 0.13% 96
2026
Q1 		USD 420 k Vender
3,713
-325
-8% -USD 39.1 k 0.12% 100
2025
Q4 		USD 498 k Vender
4,038
-268
-6% -USD 32.8 k 0.14% 100
2025
Q3 		USD 520 k Vender
4,306
-142
-3% -USD 16.3 k 0.15% 98
2025
Q2 		USD 490 k Vender
4,448
-28
-0.6% -USD 2.77 k 0.15% 104
2025
Q1 		USD 416 k Vender
4,476
-40
-0.9% -USD 4.03 k 0.14% 106
2024
Q4 		USD 459 k Vender
4,516
-7
-0.2% -USD 698 0.15% 102
2024
Q3 		USD 433 k Vender
4,523
-68
-1% -USD 6.28 k 0.14% 110
2024
Q2 		USD 425 k Vender
4,591
-115
-2% -USD 9.9 k 0.15% 105
2024
Q1 		USD 397 k Vender
4,706
-150
-3% -USD 12.1 k 0.14% 110
2023
Q4 		USD 365 k Comprar
4,856
+193
+4% +USD 13.7 k 0.14% 114
2023
Q3 		USD 319 k Comprar
4,663
+235
+5% +USD 16.6 k 0.14% 119
2023
Q2 		USD 312 k Vender
4,428
-100
-2% -USD 6.61 k 0.13% 116
2023
Q1 		USD 289 k Mantener
4,528
– – 0.13% 116
2022
Q4 		USD 265 k Vender
4,528
-250
-5% -USD 15 k 0.13% 120
2022
Q3 		USD 276 k Vender
4,778
-122
-2% -USD 7.93 k 0.17% 110
2022
Q2 		USD 295 k Vender
4,900
-50
-1% -USD 3.31 k 0.18% 109
2022
Q1 		USD 379 k Comprar
+4,950
Nuevas +USD 372 k 0.21% 99

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
SWP
ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de USD 326 M 17.12% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en IVW: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 0.27% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.39 k, y conservó 3,688 acciones valuadas en USD 525 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #92.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 510 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 3,688 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 525 k.
  • Stone Summit Wealth vendió 10 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.39 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.14% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 92.
  • Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 510 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.