Stone Summit Wealths BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF CALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu CALI Fondsaktivität für CALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-4.916	Geschlossen	-248.430 $	–	145
2026 Q2	248.430 $	Verkaufen	4.916 -2.001	-29 %	-100.927 $	0,06 %	136
2026 Q1	348.824 $	Kaufen	6.917 +1.083	+19 %	+54.783 $	0,1 %	114
2025 Q4	294.384 $	Kaufen	+5.834	Neu	+294.777 $	0,08 %	125

Weitere Fonds mit CALI im Portfolio

EWM

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sweeney & Michel Chico, California 376 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

TriaGen Wealth Management Calabasas, California 413 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kanawha Capital Management Richmond, Virginia 1,56 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CALI-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth hat die Position in BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.916 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 248.430 $.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CALI und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 348.824 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds CALI.

Stone Summit Wealth meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Stone Summit Wealth verkaufte 4.916 Aktien von BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 248.430 $.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF erreichte im Q1 2026 mit 348.824 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .