KWB Wealths BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF CALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu CALI Fondsaktivität für CALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,04 Mio. $	Kaufen	40.915 +15.183	+59 %	+763.545 $	0,17 %	71
2026 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	25.732 +4.393	+21 %	+221.576 $	0,11 %	80
2026 Q1	1,08 Mio. $	Halten	21.339	–	–	0,11 %	75
2025 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	+21.339	Neu	+1,08 Mio. $	0,1 %	74

Weitere Fonds mit CALI im Portfolio

EWM

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sweeney & Michel Chico, California 376 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

TriaGen Wealth Management Calabasas, California 413 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kanawha Capital Management Richmond, Virginia 1,56 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFG

Shum Financial Group Alameda, California 174 Mio. $ AUM 19,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CALI-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth erhöhte seine Beteiligung an BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) im Q3 2026 um 59 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 763.545 $ und erhöhte die Position damit auf 40.915 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CALI und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds CALI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 40.915 Aktien von BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF im Wert von 2,04 Mio. $.
KWB Wealth kaufte im Q3 2026 15.183 Aktien von BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF im geschätzten Wert von 763.545 $.
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 71.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .