de Stone Summit Wealth BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF CALI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción CALI Actividad de fondos de CALI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-4,916	Cerradas	-USD 248 k	–	145
2026 Q2	USD 248 k	Vender	4,916 -2,001	-29%	-USD 101 k	0.06%	136
2026 Q1	USD 349 k	Comprar	6,917 +1,083	+19%	+USD 54.8 k	0.1%	114
2025 Q4	USD 294 k	Comprar	+5,834	Nuevas	+USD 295 k	0.08%	125

Otros fondos que tienen CALI en su cartera

EWM

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Sweeney & Michel Chico, California AUM de USD 376 M 16.88% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM de USD 586 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

KWB Wealth Redlands, California AUM de USD 1171 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de USD 695 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

TWM

TriaGen Wealth Management Calabasas, California AUM de USD 413 M 35.91% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kanawha Capital Management Richmond, Virginia AUM de USD 1564 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en CALI: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth cerró por completo su posición en BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) en T3 2026, liquidando una posición de 4,916 acciones por un valor estimado de USD 248 k.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en CALI en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 349 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CALI.

Stone Summit Wealth reportó que ya no tenía una posición en BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Stone Summit Wealth vendió 4,916 acciones de BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 248 k.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Stone Summit Wealth en BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF alcanzó su máximo de USD 349 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.