Spire Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Spire Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.300	Geschlossen	-65.455 $	–	2304
2026 Q2	65.455 $	Kaufen	+1.300	Neu	+65.510 $	﹤0,01 %	1100
2025 Q2	–	Verkaufen	-140	Geschlossen	-7.055 $	–	2573
2025 Q1	7.055 $	Kaufen	140 +1	+0,7 %	+50 $	﹤0,01 %	1959
2024 Q4	6.981 $	Kaufen	139 +2	+1 %	+101 $	﹤0,01 %	1955
2024 Q3	6.887 $	Kaufen	137 +2	+1 %	+101 $	﹤0,01 %	1741
2024 Q2	6.809 $	Verkaufen	135 -141	-51 %	-7.106 $	﹤0,01 %	1752
2024 Q1	13.856 $	Kaufen	276 +2	+0,7 %	+101 $	﹤0,01 %	1615
2023 Q4	13.798 $	Kaufen	274 +2	+0,7 %	+101 $	﹤0,01 %	1649
2023 Q3	13.686 $	Kaufen	272 +2	+0,7 %	+101 $	﹤0,01 %	1636
2023 Q2	13.599 $	Kaufen	270 +1	+0,4 %	+50 $	﹤0,01 %	1719
2023 Q1	13.504 $	Kaufen	269 +2	+0,7 %	+101 $	﹤0,01 %	1754
2022 Q4	13.000 $	Kaufen	267 +1	+0,4 %	+50 $	﹤0,01 %	1527
2022 Q3	13.000 $	Kaufen	266 +1	+0,4 %	+50 $	﹤0,01 %	1495
2022 Q2	13.000 $	Kaufen	+265	Neu	+13.340 $	﹤0,01 %	1840

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 561 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Spire Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Spire Wealth Management hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.300 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 65.455 $.

Spire Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 65.455 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Spire Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Spire Wealth Management verkaufte 1.300 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 65.455 $.
Spire Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Spire Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2026 mit 65.455 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Spire Wealth Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .