Sowell Financial Servicess Capital Group Short Duration Income ETF CGSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu CGSD Fondsaktivität für CGSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-11.612	Geschlossen	-298.777 $	–	1173
2026 Q2	298.777 $	Verkaufen	11.612 -8.020	-41 %	-207.083 $	0,01 %	873
2026 Q1	506.309 $	Verkaufen	19.632 -2.101	-10 %	-54.636 $	0,02 %	632
2025 Q4	565.275 $	Verkaufen	21.733 -10.193	-32 %	-265.355 $	0,02 %	606
2025 Q3	829.437 $	Verkaufen	31.926 -1.291	-4 %	-33.550 $	0,03 %	482
2025 Q2	861.483 $	Kaufen	33.217 +17.581	+112 %	+454.196 $	0,04 %	455
2025 Q1	403.565 $	Kaufen	15.636 +222	+1 %	+5.719 $	0,02 %	650
2024 Q4	395.215 $	Kaufen	15.414 +1.264	+9 %	+32.512 $	0,02 %	433
2024 Q3	367.000 $	Verkaufen	14.150 -11.744	-45 %	-302.322 $	0,02 %	481
2024 Q2	658.000 $	Verkaufen	25.894 -1.852	-7 %	-47.016 $	0,03 %	398
2024 Q1	707.000 $	Kaufen	27.746 +14.099	+103 %	+359.030 $	0,03 %	400
2023 Q4	349.000 $	Verkaufen	13.647 -1.808	-12 %	-45.613 $	0,02 %	473
2023 Q3	388.000 $	Kaufen	+15.455	Neu	+389.052 $	0,02 %	435

Weitere Fonds mit CGSD im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group Appleton, Wisconsin 201 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia 238 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lodestone Wealth Management Spokane, Washington 297 Mio. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania 1,53 Mrd. $ AUM 42,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richards, Merrill & Peterson Spokane, Washington 328 Mio. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saxony Capital Management St. Louis, Missouri 238 Mio. $ AUM 19,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGSD-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services hat die Position in Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 11.612 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 298.777 $.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in CGSD und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 861.483 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGSD.

Sowell Financial Services meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Capital Group Short Duration Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sowell Financial Services verkaufte 11.612 Aktien von Capital Group Short Duration Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 298.777 $.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Capital Group Short Duration Income ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in Capital Group Short Duration Income ETF erreichte im Q2 2025 mit 861.483 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Short Duration Income ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .