Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 Capital Group Short Duration Income ETF CGSD 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 CGSD 주식 상세 정보 CGSD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-11,612
청산됨 -US$29.9만 – 1173
2026
Q2 		US$29.9만 매도
11,612
-8,020
-41% -US$20.7만 0.01% 873
2026
Q1 		US$50.6만 매도
19,632
-2,101
-10% -US$5.46만 0.02% 632
2025
Q4 		US$56.5만 매도
21,733
-10,193
-32% -US$26.5만 0.02% 606
2025
Q3 		US$82.9만 매도
31,926
-1,291
-4% -US$3.36만 0.03% 482
2025
Q2 		US$86.1만 매수
33,217
+17,581
+112% +US$45.4만 0.04% 455
2025
Q1 		US$40.4만 매수
15,636
+222
+1% +US$5.72천 0.02% 650
2024
Q4 		US$39.5만 매수
15,414
+1,264
+9% +US$3.25만 0.02% 433
2024
Q3 		US$36.7만 매도
14,150
-11,744
-45% -US$30.2만 0.02% 481
2024
Q2 		US$65.8만 매도
25,894
-1,852
-7% -US$4.7만 0.03% 398
2024
Q1 		US$70.7만 매수
27,746
+14,099
+103% +US$35.9만 0.03% 400
2023
Q4 		US$34.9만 매도
13,647
-1,808
-12% -US$4.56만 0.02% 473
2023
Q3 		US$38.8만 매수
+15,455
신규 +US$38.9만 0.02% 435

CGSD 주식을 보유한 다른 펀드들

Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM US$93.7억 22.72% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group
Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group Appleton, Wisconsin AUM US$2.01억 13.89% 1년 추정 수익률
Wealth Science Advisors
Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia AUM US$2.38억 17.79% 1년 추정 수익률
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
Landaas & Company
Landaas & Company Milwaukee, Wisconsin AUM US$6.06억 16.46% 1년 추정 수익률
Lodestone Wealth Management
Lodestone Wealth Management Spokane, Washington AUM US$2.97억 25.27% 1년 추정 수익률
Petredis Investment Advisors
Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania AUM US$15.3억 42.2% 1년 추정 수익률
MGO One Seven
MGO One Seven Beachwood, Ohio AUM US$60.8억 21.44% 1년 추정 수익률
Richards, Merrill & Peterson
Richards, Merrill & Peterson Spokane, Washington AUM US$3.28억 25.09% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 CGSD 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) 주식을 전량 매도해 11,612주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$29.9만 규모로 추정돼요.

Sowell Financial Services의 경우, 2023년 3분기에 CGSD 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$86.1만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 69개가 2026년 3분기 기준으로 CGSD 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 분기 중 Capital Group Short Duration Income ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services 측이 Capital Group Short Duration Income ETF 주식 11,612주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$29.9만 규모예요.
  • Sowell Financial Services의 경우, 2023년 3분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Sowell Financial Services의 Capital Group Short Duration Income ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$86.1만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 69개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Capital Group Short Duration Income ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.