SMART Wealths Belpointe PREP OZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SMART Wealth Aktiendetails zu OZ Fondsaktivität für OZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	223.597 $	Halten	4.937	–	–	0,05 %	209
2026 Q1	262.648 $	Halten	4.937	–	–	0,08 %	183
2025 Q4	321.053 $	Verkaufen	4.937 -1.019	-17 %	-64.122 $	0,1 %	142
2025 Q3	381.184 $	Verkaufen	5.956 -2	-0 %	-128 $	0,14 %	99
2025 Q2	381.372 $	Halten	5.958	–	–	0,12 %	121
2025 Q1	384.291 $	Verkaufen	5.958 -2	-0 %	-128 $	0,14 %	110
2024 Q4	461.304 $	Halten	5.960	–	–	0,16 %	108
2024 Q3	411.359 $	Halten	5.960	–	–	0,16 %	99
2024 Q2	345.084 $	Halten	5.960	–	–	0,14 %	94
2024 Q1	362.904 $	Halten	5.960	–	–	0,16 %	83
2023 Q4	460.410 $	Kaufen	5.960 +2.025	+51 %	+146.226 $	0,25 %	49
2023 Q3	337.230 $	Halten	3.935	–	–	0,25 %	53
2023 Q2	338.567 $	Halten	3.935	–	–	0,26 %	59
2023 Q1	369.103 $	Verkaufen	3.935 -2.610	-40 %	-251.150 $	0,33 %	54
2022 Q4	654.500 $	Kaufen	+6.545	Neu	+621.408 $	0,49 %	45

Weitere Fonds mit OZ im Portfolio

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 6,85 Mrd. $ AUM 30,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Belpointe Asset Management Reno, Nevada 3,06 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Asset Strategies Garden City, New York 1,41 Mrd. $ AUM 27,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Alliance Mellville, New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OZ-Position von SMART Wealth: Q2 2026 im Rückblick

SMART Wealth hielt seine Position in Belpointe PREP (OZ) im Q2 2026 mit 4.937 Aktien im Wert von 223.597 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #209.

SMART Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in OZ und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 654.500 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds OZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SMART Wealth 4.937 Aktien von Belpointe PREP im Wert von 223.597 $.
SMART Wealth ließ seinen Bestand an Belpointe PREP-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Belpointe PREP machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von SMART Wealth aus und war dessen Position auf Rang 209.
SMART Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Belpointe PREP und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von SMART Wealth in Belpointe PREP erreichte im Q4 2022 mit 654.500 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds Belpointe PREP.

Auf Grundlage der von SMART Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .