LPL Financials Belpointe PREP OZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPL Financial Aktiendetails zu OZ Fondsaktivität für OZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,04 Mio. $	Verkaufen	25.417 -100	-0,4 %	-4.624 $	﹤0,01 %	4460
2026 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	25.517 +9.064	+55 %	+446.834 $	﹤0,01 %	4306
2026 Q1	875.300 $	Verkaufen	16.453 -25	-0,2 %	-1.304 $	﹤0,01 %	4298
2025 Q4	1,07 Mio. $	Halten	16.478	–	–	﹤0,01 %	4005
2025 Q3	1,05 Mio. $	Halten	16.478	–	–	﹤0,01 %	3953
2025 Q2	1,05 Mio. $	Halten	16.478	–	–	﹤0,01 %	3708
2025 Q1	1,06 Mio. $	Verkaufen	16.478 -100	-0,6 %	-6.408 $	﹤0,01 %	3505
2024 Q4	1,28 Mio. $	Verkaufen	16.578 -310	-2 %	-21.928 $	﹤0,01 %	3280
2024 Q3	1,17 Mio. $	Verkaufen	16.888 -15	-0,1 %	-979 $	﹤0,01 %	3250
2024 Q2	978.684 $	Kaufen	+16.903	Neu	+1,01 Mio. $	﹤0,01 %	3276
2023 Q3	–	Verkaufen	-15.440	Geschlossen	-1,33 Mio. $	–	4768
2023 Q2	1,33 Mio. $	Kaufen	+15.440	Neu	+1,42 Mio. $	﹤0,01 %	2620

Weitere Fonds mit OZ im Portfolio

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Asset Strategies Garden City, New York 1,46 Mrd. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina 958 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Wealth Services Palm Desert, California 560 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 347 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Innovative Advisory Group Lexington, Massachusetts 137 Mio. $ AUM 8,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TAP

Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida 229 Mio. $ AUM 14,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OZ-Position von LPL Financial: Q3 2026 im Rückblick

LPL Financial verringerte seine Beteiligung an Belpointe PREP (OZ) im Q3 2026 um 0,39 %, verkaufte schätzungsweise 4.624 $ und hielt danach 25.417 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4460.

LPL Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in OZ und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds OZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LPL Financial 25.417 Aktien von Belpointe PREP im Wert von 1,04 Mio. $.
LPL Financial verkaufte 100 Aktien von Belpointe PREP im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.624 $.
Belpointe PREP machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von LPL Financial aus und war dessen Position auf Rang 4460.
LPL Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Belpointe PREP und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von LPL Financial in Belpointe PREP erreichte im Q2 2023 mit 1,33 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds Belpointe PREP.

Auf Grundlage der von LPL Financial für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .