Innovative Advisory Groups Belpointe PREP OZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Innovative Advisory Group Aktiendetails zu OZ Fondsaktivität für OZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	369.057 $	Halten	8.997	–	–	0,27 %	28
2026 Q2	407.474 $	Halten	8.997	–	–	0,31 %	23
2026 Q1	478.640 $	Verkaufen	8.997 -500	-5 %	-26.074 $	0,39 %	23
2025 Q4	617.590 $	Halten	9.497	–	–	0,39 %	29
2025 Q3	607.808 $	Halten	9.497	–	–	0,37 %	27
2025 Q2	607.903 $	Halten	9.497	–	–	0,51 %	23
2025 Q1	612.557 $	Halten	9.497	–	–	0,58 %	18
2024 Q4	735.068 $	Kaufen	+9.497	Neu	+671.779 $	0,64 %	20

Weitere Fonds mit OZ im Portfolio

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Asset Strategies Garden City, New York 1,46 Mrd. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina 958 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 347 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walser Wealth Management Tampa, Florida 250 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingswood Wealth Advisors San Diego, California 2,6 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 470 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Abound Wealth Management Franklin, Tennessee 537 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OZ-Position von Innovative Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Innovative Advisory Group hielt seine Position in Belpointe PREP (OZ) im Q3 2026 mit 8.997 Aktien im Wert von 369.057 $ unverändert. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Innovative Advisory Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in OZ und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 735.068 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds OZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Innovative Advisory Group 8.997 Aktien von Belpointe PREP im Wert von 369.057 $.
Innovative Advisory Group ließ seinen Bestand an Belpointe PREP-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Belpointe PREP machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Innovative Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 28.
Innovative Advisory Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Belpointe PREP und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Innovative Advisory Group in Belpointe PREP erreichte im Q4 2024 mit 735.068 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds Belpointe PREP.

Auf Grundlage der von Innovative Advisory Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .