Sheets Smith Wealth Managements Belpointe PREP OZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu OZ Fondsaktivität für OZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	896.820 $	Kaufen	21.863 +80	+0,4 %	+3.700 $	0,09 %	203
2026 Q2	986.552 $	Halten	21.783	–	–	0,1 %	204
2026 Q1	1,16 Mio. $	Kaufen	+21.783	Neu	+1,14 Mio. $	0,13 %	162
2023 Q2	–	Verkaufen	-11.183	Geschlossen	-1,05 Mio. $	–	340
2023 Q1	1,05 Mio. $	Halten	11.183	–	–	0,16 %	126
2022 Q4	1,12 Mio. $	Halten	11.183	–	–	0,18 %	120
2022 Q3	944.000 $	Halten	11.183	–	–	0,16 %	132
2022 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	+11.183	Neu	+1,11 Mio. $	0,18 %	117

Weitere Fonds mit OZ im Portfolio

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAG

Innovative Advisory Group Lexington, Massachusetts 137 Mio. $ AUM 8,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWM

Walser Wealth Management Tampa, Florida 250 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OZ-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Belpointe PREP (OZ) im Q3 2026 um 0,37 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.700 $ und erhöhte die Position damit auf 21.863 Aktien im Wert von 896.820 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #203.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in OZ und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 5 von Wall St. Rank erfasste Fonds OZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 21.863 Aktien von Belpointe PREP im Wert von 896.820 $.
Sheets Smith Wealth Management kaufte im Q3 2026 80 Aktien von Belpointe PREP im geschätzten Wert von 3.700 $.
Belpointe PREP machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 203.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Belpointe PREP und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in Belpointe PREP erreichte im Q1 2026 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 5 von Wall St. Rank erfasste Fonds Belpointe PREP.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .