Simplicity Wealths Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,8 Mio. $	Kaufen	+348.047	Neu	+12 Mio. $	0,43 %	55
2025 Q1	–	Verkaufen	-9.158	Geschlossen	-253.774 $	–	600
2024 Q4	253.774 $	Kaufen	+9.158	Neu	+260.942 $	0,05 %	259
2024 Q3	–	Verkaufen	-640.557	Geschlossen	-16,6 Mio. $	–	1069
2024 Q2	16,6 Mio. $	Kaufen	640.557 +24.606	+4 %	+643.794 $	0,38 %	47
2024 Q1	16,7 Mio. $	Kaufen	615.951 +602.466	+4.468 %	+15,4 Mio. $	0,4 %	43
2023 Q4	338.556 $	Kaufen	+13.485	Neu	+308.960 $	0,13 %	131
2022 Q4	–	Verkaufen	-144.774	Geschlossen	-2,92 Mio. $	–	77
2022 Q3	2,92 Mio. $	Verkaufen	144.774 -4.851	-3 %	-108.224 $	3,92 %	5
2022 Q2	3,13 Mio. $	Verkaufen	149.625 -89.499	-37 %	-2,07 Mio. $	4,57 %	5
2022 Q1	6,05 Mio. $	Verkaufen	239.124 -83.574	-26 %	-2,09 Mio. $	5,88 %	2
2021 Q4	8,65 Mio. $	Kaufen	+322.698	Neu	+8,61 Mio. $	4,67 %	4

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) eröffnet: 348.047 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #55. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Simplicity Wealth meldete noch in Q4 2024 eine Position in SCHM.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 16,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 348.047 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 12,8 Mio. $.
Schwab US Mid-Cap ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Simplicity Wealth.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,43 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 55.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 16,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .