de Simplicity Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Wealth Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 12,8 mi	Comprar	+348.047	Nova	+US$ 12 mi	0,43%	55
2025 Q1	–	Vender	-9.158	Encerrada	-US$ 254 mil	–	600
2024 Q4	US$ 254 mil	Comprar	+9.158	Nova	+US$ 261 mil	0,05%	259
2024 Q3	–	Vender	-640.557	Encerrada	-US$ 16,6 mi	–	1069
2024 Q2	US$ 16,6 mi	Comprar	640.557 +24.606	+4%	+US$ 644 mil	0,38%	47
2024 Q1	US$ 16,7 mi	Comprar	615.951 +602.466	+4.468%	+US$ 15,4 mi	0,4%	43
2023 Q4	US$ 339 mil	Comprar	+13.485	Nova	+US$ 309 mil	0,13%	131
2022 Q4	–	Vender	-144.774	Encerrada	-US$ 2,92 mi	–	77
2022 Q3	US$ 2,92 mi	Vender	144.774 -4.851	-3%	-US$ 108 mil	3,92%	5
2022 Q2	US$ 3,13 mi	Vender	149.625 -89.499	-37%	-US$ 2,07 mi	4,57%	5
2022 Q1	US$ 6,05 mi	Vender	239.124 -83.574	-26%	-US$ 2,09 mi	5,88%	2
2021 Q4	US$ 8,65 mi	Comprar	+322.698	Nova	+US$ 8,61 mi	4,67%	4

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Wealth em SCHM no T2 2026

Simplicity Wealth abriu uma nova posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T2 2026: 348.047 ações no valor de US$ 12,8 mi. A participação representa 0,43% da carteira e ocupa a posição #55 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Simplicity Wealth já havia informado uma posição em SCHM ainda em T4 2024.

Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,7 mi em T1 2024. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Simplicity Wealth detinha 348.047 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 12,8 mi.
Schwab US Mid-Cap ETF foi uma nova posição de Simplicity Wealth no T2 2026.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,43% da carteira de Simplicity Wealth em T2 2026, sua posição nº 55.
Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Simplicity Wealth atingiu o pico de US$ 16,7 mi em T1 2024.
1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.