Simplicity Solutionss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Solutions Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	14,8 Mio. $	Kaufen	590.736 +28.599	+5 %	+655.243 $	0,41 %	42
2023 Q3	12,7 Mio. $	Kaufen	562.137 +60.717	+12 %	+1,44 Mio. $	0,41 %	46
2023 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	501.420 +27.093	+6 %	+610.576 $	0,32 %	58
2023 Q1	10,7 Mio. $	Kaufen	+474.327	Neu	+10,9 Mio. $	0,28 %	70
2019 Q2	–	Verkaufen	-43.008	Geschlossen	-794.000 $	–	833
2019 Q1	794.000 $	Kaufen	43.008 +23.799	+124 %	+425.269 $	0,05 %	293
2018 Q4	307.000 $	Kaufen	+19.209	Neu	+335.633 $	0,04 %	439

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,3 Mrd. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Simplicity Solutions: Q4 2023 im Rückblick

Simplicity Solutions erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q4 2023 um 5,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 655.243 $ und erhöhte die Position damit auf 590.736 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 854 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 590.736 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 14,8 Mio. $.
Simplicity Solutions kaufte im Q4 2023 28.599 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 655.243 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q4 2023 0,41 % des Portfolios von Simplicity Solutions aus und war dessen Position auf Rang 42.
Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 854 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .