de Simplicity Solutions Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 14.8 M	Comprar	590,736 +28,599	+5%	+USD 655 k	0.41%	42
2023 Q3	USD 12.7 M	Comprar	562,137 +60,717	+12%	+USD 1.44 M	0.41%	46
2023 Q2	USD 11.9 M	Comprar	501,420 +27,093	+6%	+USD 611 k	0.32%	58
2023 Q1	USD 10.7 M	Comprar	+474,327	Nuevas	+USD 10.9 M	0.28%	70
2019 Q2	–	Vender	-43,008	Cerradas	-USD 794 k	–	833
2019 Q1	USD 794 k	Comprar	43,008 +23,799	+124%	+USD 425 k	0.05%	293
2018 Q4	USD 307 k	Comprar	+19,209	Nuevas	+USD 336 k	0.04%	439

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.3 mil M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SCHM: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 5.1% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 655 k y elevar la posición a 590,736 acciones con un valor de USD 14.8 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2018 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 854 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 590,736 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 14.8 M.
Simplicity Solutions compró 28,599 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 655 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.41% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 42.
Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 854 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.