ShoreHaven Wealth Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ShoreHaven Wealth Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	421.262 $	Halten	1.845	–	–	0,13 %	76
2026 Q2	419.010 $	Verkaufen	1.845 -50	-3 %	-11.169 $	0,13 %	75
2026 Q1	400.208 $	Verkaufen	1.895 -158	-8 %	-34.212 $	0,14 %	75
2025 Q4	435.459 $	Kaufen	2.053 +186	+10 %	+38.981 $	0,16 %	74
2025 Q3	385.631 $	Halten	1.867	–	–	0,14 %	74
2025 Q2	364.922 $	Halten	1.867	–	–	0,15 %	71
2025 Q1	355.884 $	Halten	1.867	–	–	0,17 %	66
2024 Q4	356.444 $	Halten	1.867	–	–	0,17 %	66
2024 Q3	368.190 $	Verkaufen	1.867 -1	-0,1 %	-190 $	0,18 %	62
2024 Q2	340.063 $	Verkaufen	1.868 -13	-0,7 %	-2.368 $	0,18 %	61
2024 Q1	351.459 $	Halten	1.881	–	–	0,19 %	60
2023 Q4	327.152 $	Halten	1.881	–	–	0,2 %	59
2023 Q3	289.430 $	Halten	1.881	–	–	0,2 %	57
2023 Q2	303.259 $	Verkaufen	1.881 -60	-3 %	-9.231 $	0,2 %	54
2023 Q1	294.623 $	Verkaufen	1.941 -679	-26 %	-102.607 $	0,21 %	60
2022 Q4	380.138 $	Verkaufen	2.620 -280	-10 %	-39.973 $	0,27 %	60
2022 Q3	372.000 $	Verkaufen	2.900 -3.301	-53 %	-467.725 $	0,28 %	52
2022 Q2	852.000 $	Kaufen	+6.201	Neu	+915.207 $	0,61 %	40
2021 Q2	–	Verkaufen	-1.871	Geschlossen	-264.000 $	–	153
2021 Q1	264.000 $	Verkaufen	1.871 -863	-32 %	-116.189 $	0,14 %	46
2020 Q4	350.000 $	Kaufen	+2.734	Neu	+330.660 $	0,2 %	41

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 12,7 Mrd. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von ShoreHaven Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

ShoreHaven Wealth Partners hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 1.845 Aktien im Wert von 421.262 $ unverändert. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

ShoreHaven Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 852.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.270 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt ShoreHaven Wealth Partners 1.845 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 421.262 $.
ShoreHaven Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von ShoreHaven Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 76.
ShoreHaven Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von ShoreHaven Wealth Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2022 mit 852.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.270 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von ShoreHaven Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .