Sendero Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sendero Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	5.694 +2	+0 %	+467 $	0,13 %	103
2026 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	5.692 +3	+0,1 %	+670 $	0,13 %	107
2026 Q1	1,2 Mio. $	Verkaufen	5.689 -351	-6 %	-76.002 $	0,13 %	93
2025 Q4	1,28 Mio. $	Kaufen	6.040 +4	+0,1 %	+838 $	0,14 %	88
2025 Q3	1,25 Mio. $	Verkaufen	6.036 -241	-4 %	-48.404 $	0,15 %	83
2025 Q2	1,23 Mio. $	Halten	6.277	–	–	0,15 %	84
2025 Q1	1,2 Mio. $	Halten	6.277	–	–	0,17 %	79
2024 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	6.277 +1.304	+26 %	+258.638 $	0,18 %	78
2024 Q3	980.527 $	Halten	4.973	–	–	0,15 %	80
2024 Q2	905.136 $	Verkaufen	4.973 -100	-2 %	-18.213 $	0,15 %	80
2024 Q1	947.688 $	Halten	5.073	–	–	0,16 %	82
2023 Q4	882.144 $	Kaufen	5.073 +1.255	+33 %	+201.712 $	0,17 %	90
2023 Q3	587.362 $	Halten	3.818	–	–	0,13 %	101
2023 Q2	615.424 $	Kaufen	+3.818	Neu	+587.413 $	0,13 %	95

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Probity Advisors Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amarillo National Bank Amarillo, Texas 620 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Sendero Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sendero Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 467 $ und erhöhte die Position damit auf 5.694 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

Sendero Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 608 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sendero Wealth Management 5.694 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,3 Mio. $.
Sendero Wealth Management kaufte im Q3 2026 2 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 467 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Sendero Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 103.
Sendero Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 608 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sendero Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .