Schwallier Wealth Managements Schwab Mortgage-Backed Securities ETF SMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu SMBS Fondsaktivität für SMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,12 Mio. $	Kaufen	213.175 +14.788	+7 %	+368.177 $	3,25 %	10
2026 Q2	5,04 Mio. $	Kaufen	198.387 +22.195	+13 %	+564.654 $	3,19 %	11
2026 Q1	4,5 Mio. $	Kaufen	+176.192	Neu	+4,54 Mio. $	3,29 %	8

Weitere Fonds mit SMBS im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GDS Wealth Management Flower Mound, Texas 2,24 Mrd. $ AUM 35,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 156 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFG

Chapman Financial Group Kailua, Hawaii 152 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

North Berkeley Wealth Management Berkeley, California 258 Mio. $ AUM 15,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Larson Financial Group St Louis, Missouri 4,11 Mrd. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Naples Global Advisors Naples, Florida 1,59 Mrd. $ AUM 35,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMBS-Position von Schwallier Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) im Q3 2026 um 7,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 368.177 $ und erhöhte die Position damit auf 213.175 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $. Die Position macht 3,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in SMBS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Schwallier Wealth Management 213.175 Aktien von Schwab Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 5,12 Mio. $.
Schwallier Wealth Management kaufte im Q3 2026 14.788 Aktien von Schwab Mortgage-Backed Securities ETF im geschätzten Wert von 368.177 $.
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q3 2026 3,25 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 10.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Schwab Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .