Sax Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,41 Mio. $	Kaufen	41.206 +6.309	+18 %	+1,47 Mio. $	0,27 %	60
2026 Q2	7,37 Mio. $	Verkaufen	34.897 -184	-0,5 %	-41.100 $	0,3 %	66
2026 Q1	7,44 Mio. $	Verkaufen	35.081 -90	-0,3 %	-19.488 $	0,36 %	51
2025 Q4	7,46 Mio. $	Kaufen	35.171 +2.224	+7 %	+466.094 $	0,35 %	53
2025 Q3	6,8 Mio. $	Kaufen	32.947 +984	+3 %	+197.634 $	0,37 %	45
2025 Q2	6,25 Mio. $	Kaufen	31.963 +3.005	+10 %	+559.757 $	0,38 %	43
2025 Q1	5,52 Mio. $	Kaufen	28.958 +480	+2 %	+92.882 $	0,4 %	42
2024 Q4	5,44 Mio. $	Kaufen	28.478 +5.713	+25 %	+1,13 Mio. $	0,43 %	38
2024 Q3	4,49 Mio. $	Kaufen	22.765 +957	+4 %	+181.782 $	0,4 %	36
2024 Q2	3,97 Mio. $	Kaufen	21.808 +2.503	+13 %	+455.880 $	0,38 %	41
2024 Q1	3,61 Mio. $	Kaufen	19.305 +162	+0,8 %	+28.795 $	0,42 %	31
2023 Q4	3,33 Mio. $	Kaufen	19.143 +21	+0,1 %	+3.375 $	0,54 %	35
2023 Q3	2,94 Mio. $	Verkaufen	19.122 -35	-0,2 %	-5.657 $	0,58 %	35
2023 Q2	3,09 Mio. $	Kaufen	19.157 +119	+0,6 %	+18.309 $	0,62 %	35
2023 Q1	2,89 Mio. $	Kaufen	19.038 +73	+0,4 %	+11.031 $	0,63 %	35
2022 Q4	2,75 Mio. $	Verkaufen	18.965 -39	-0,2 %	-5.568 $	0,64 %	32
2022 Q3	2,44 Mio. $	Verkaufen	19.004 -23	-0,1 %	-3.259 $	0,63 %	31
2022 Q2	2,62 Mio. $	Kaufen	19.027 +2	+0 %	+295 $	0,67 %	27
2022 Q1	2,96 Mio. $	Kaufen	19.025 +267	+1 %	+41.086 $	0,72 %	29
2021 Q4	2,94 Mio. $	Kaufen	18.758 +12	+0,1 %	+1.825 $	0,61 %	34
2021 Q3	2,73 Mio. $	Kaufen	18.746 +15	+0,1 %	+2.235 $	0,65 %	32
2021 Q2	2,76 Mio. $	Verkaufen	18.731 -167	-0,9 %	-24.598 $	0,95 %	27
2021 Q1	2,67 Mio. $	Verkaufen	18.898 -428	-2 %	-57.623 $	0,98 %	30
2020 Q4	2,47 Mio. $	Kaufen	+19.326	Neu	+2,34 Mio. $	1,14 %	25

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,47 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 41.206 Aktien im Wert von 9,41 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.119 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 41.206 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 9,41 Mio. $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 6.309 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 60.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.119 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .