Sax Wealth Advisorss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	571.003 $	Kaufen	15.239 +7.286	+92 %	+287.947 $	0,02 %	415
2026 Q2	278.681 $	Verkaufen	7.953 -28	-0,4 %	-1.047 $	0,01 %	459
2026 Q1	262.488 $	Halten	7.981	–	–	0,01 %	417
2025 Q4	262.488 $	Kaufen	+7.981	Neu	+256.698 $	0,01 %	426

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada 935 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Advisory Solutions Dallas, Texas 953 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 92 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 287.947 $ und erhöhte die Position damit auf 15.239 Aktien im Wert von 571.003 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #415.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 15.239 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 571.003 $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 7.286 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 287.947 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 415.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .