Sax Wealth Advisorss Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,17 Mio. $	Verkaufen	197.358 -47.410	-19 %	-2,24 Mio. $	0,26 %	65
2026 Q2	11,7 Mio. $	Verkaufen	244.768 -29.557	-11 %	-1,42 Mio. $	0,48 %	35
2026 Q1	13,2 Mio. $	Halten	274.325	–	–	0,64 %	26
2025 Q4	13,2 Mio. $	Verkaufen	274.325 -76.807	-22 %	-3,7 Mio. $	0,62 %	27
2025 Q3	16,9 Mio. $	Verkaufen	351.132 -128.846	-27 %	-6,2 Mio. $	0,91 %	24
2025 Q2	23 Mio. $	Kaufen	479.978 +86.456	+22 %	+4,12 Mio. $	1,39 %	14
2025 Q1	18,7 Mio. $	Verkaufen	393.522 -35.372	-8 %	-1,67 Mio. $	1,34 %	16
2024 Q4	20,1 Mio. $	Verkaufen	428.894 -118.780	-22 %	-5,62 Mio. $	1,57 %	14
2024 Q3	26,1 Mio. $	Kaufen	547.674 +22.030	+4 %	+1,05 Mio. $	2,33 %	12
2024 Q2	24,7 Mio. $	Kaufen	525.644 +139.414	+36 %	+6,54 Mio. $	2,35 %	11
2024 Q1	18,2 Mio. $	Kaufen	386.230 +149.618	+63 %	+7,03 Mio. $	2,12 %	11
2023 Q4	11,1 Mio. $	Kaufen	236.612 +100.109	+73 %	+4,66 Mio. $	1,82 %	16
2023 Q3	6,33 Mio. $	Kaufen	136.503 +49.731	+57 %	+2,31 Mio. $	1,25 %	21
2023 Q2	4,02 Mio. $	Kaufen	86.772 +38.480	+80 %	+1,79 Mio. $	0,8 %	29
2023 Q1	2,25 Mio. $	Kaufen	48.292 +9.878	+26 %	+458.873 $	0,49 %	39
2022 Q4	1,77 Mio. $	Kaufen	38.414 +1.850	+5 %	+84.963 $	0,41 %	44
2022 Q3	1,68 Mio. $	Kaufen	36.564 +12.480	+52 %	+584.178 $	0,43 %	44
2022 Q2	1,13 Mio. $	Kaufen	+24.084	Neu	+1,14 Mio. $	0,29 %	56

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

55 North Private Wealth Winter Park, Florida 532 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina 254 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 2,24 Mio. $ und hielt danach 197.358 Aktien im Wert von 9,17 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 26,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 197.358 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 9,17 Mio. $.
Sax Wealth Advisors verkaufte 47.410 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 65.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Sax Wealth Advisors in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF erreichte im Q3 2024 mit 26,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .