Sax Wealth Advisors
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de Sax Wealth Advisors Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sax Wealth Advisors Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.17 M Vender
197,358
-47,410
-19% -USD 2.24 M 0.26% 65
2026
Q2 		USD 11.7 M Vender
244,768
-29,557
-11% -USD 1.42 M 0.48% 35
2026
Q1 		USD 13.2 M Mantener
274,325
– – 0.64% 26
2025
Q4 		USD 13.2 M Vender
274,325
-76,807
-22% -USD 3.7 M 0.62% 27
2025
Q3 		USD 16.9 M Vender
351,132
-128,846
-27% -USD 6.2 M 0.91% 24
2025
Q2 		USD 23 M Comprar
479,978
+86,456
+22% +USD 4.12 M 1.39% 14
2025
Q1 		USD 18.7 M Vender
393,522
-35,372
-8% -USD 1.67 M 1.34% 16
2024
Q4 		USD 20.1 M Vender
428,894
-118,780
-22% -USD 5.62 M 1.57% 14
2024
Q3 		USD 26.1 M Comprar
547,674
+22,030
+4% +USD 1.05 M 2.33% 12
2024
Q2 		USD 24.7 M Comprar
525,644
+139,414
+36% +USD 6.54 M 2.35% 11
2024
Q1 		USD 18.2 M Comprar
386,230
+149,618
+63% +USD 7.03 M 2.12% 11
2023
Q4 		USD 11.1 M Comprar
236,612
+100,109
+73% +USD 4.66 M 1.82% 16
2023
Q3 		USD 6.33 M Comprar
136,503
+49,731
+57% +USD 2.31 M 1.25% 21
2023
Q2 		USD 4.02 M Comprar
86,772
+38,480
+80% +USD 1.79 M 0.8% 29
2023
Q1 		USD 2.25 M Comprar
48,292
+9,878
+26% +USD 459 k 0.49% 39
2022
Q4 		USD 1.77 M Comprar
38,414
+1,850
+5% +USD 85 k 0.41% 44
2022
Q3 		USD 1.68 M Comprar
36,564
+12,480
+52% +USD 584 k 0.43% 44
2022
Q2 		USD 1.13 M Comprar
+24,084
Nuevas +USD 1.14 M 0.29% 56

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año
Rachor Investment Advisory Services
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan AUM de USD 207 M 7.36% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Portfolios Inc
Diversified Portfolios Inc Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 1458 M 7.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sax Wealth Advisors en DFSD: resumen de T3 2026

Sax Wealth Advisors redujo su participación en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en 19% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.24 M, y conservó 197,358 acciones valuadas en USD 9.17 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFSD en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.1 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

  • Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors tenía 197,358 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF con un valor de USD 9.17 M.
  • Sax Wealth Advisors vendió 47,410 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.24 M.
  • Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representó 0.26% de la cartera de Sax Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 65.
  • Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sax Wealth Advisors en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 26.1 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.