Sax Wealth Advisorss DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,41 Mio. $	Kaufen	99.612 +17.027	+21 %	+445.232 $	0,07 %	169
2026 Q2	1,95 Mio. $	Kaufen	82.585 +57.571	+230 %	+1,48 Mio. $	0,08 %	151
2026 Q1	572.851 $	Halten	25.014	–	–	0,03 %	267
2025 Q4	572.851 $	Verkaufen	25.014 -2.895	-10 %	-67.796 $	0,03 %	275
2025 Q3	665.630 $	Verkaufen	27.909 -9.254	-25 %	-218.175 $	0,04 %	231
2025 Q2	871.851 $	Verkaufen	37.163 -57.307	-61 %	-1,33 Mio. $	0,05 %	188
2025 Q1	2,25 Mio. $	Verkaufen	94.470 -9.183	-9 %	-216.586 $	0,16 %	85
2024 Q4	2,41 Mio. $	Verkaufen	103.653 -9.255	-8 %	-229.123 $	0,19 %	65
2024 Q3	2,89 Mio. $	Verkaufen	112.908 -1.466	-1 %	-35.491 $	0,26 %	49
2024 Q2	2,53 Mio. $	Verkaufen	114.374 -49.824	-30 %	-1,07 Mio. $	0,24 %	55
2024 Q1	3,67 Mio. $	Verkaufen	164.198 -11.030	-6 %	-243.014 $	0,43 %	30
2023 Q4	3,98 Mio. $	Kaufen	175.228 +93.428	+114 %	+1,91 Mio. $	0,65 %	29
2023 Q3	1,6 Mio. $	Kaufen	81.800 +34.628	+73 %	+734.443 $	0,31 %	52
2023 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	47.172 +34.595	+275 %	+731.484 $	0,2 %	65
2023 Q1	270.280 $	Kaufen	+12.577	Neu	+276.576 $	0,06 %	143

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio 184 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Core Wealth Management Jupiter, Florida 336 Mio. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho 280 Mio. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan 449 Mio. $ AUM 10,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q3 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 445.232 $ und erhöhte die Position damit auf 99.612 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #169.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 3,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 99.612 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,41 Mio. $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 17.027 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 445.232 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 169.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Sax Wealth Advisors in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 3,98 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .