Sax Wealth Advisors
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Sax Wealth Advisorsの DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 株式保有履歴

Sax Wealth Advisorsのポートフォリオ DFARの株式詳細 DFARのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$241万 買う
99,612
+17,027
+21% +$44.5万 0.07% 169
2026
Q2 		$195万 買う
82,585
+57,571
+230% +$148万 0.08% 151
2026
Q1 		$57.3万 保有する
25,014
– – 0.03% 267
2025
Q4 		$57.3万 売却
25,014
-2,895
-10% -$6.78万 0.03% 275
2025
Q3 		$66.6万 売却
27,909
-9,254
-25% -$21.8万 0.04% 231
2025
Q2 		$87.2万 売却
37,163
-57,307
-61% -$133万 0.05% 188
2025
Q1 		$225万 売却
94,470
-9,183
-9% -$21.7万 0.16% 85
2024
Q4 		$241万 売却
103,653
-9,255
-8% -$22.9万 0.19% 65
2024
Q3 		$289万 売却
112,908
-1,466
-1% -$3.55万 0.26% 49
2024
Q2 		$253万 売却
114,374
-49,824
-30% -$107万 0.24% 55
2024
Q1 		$367万 売却
164,198
-11,030
-6% -$24.3万 0.43% 30
2023
Q4 		$398万 買う
175,228
+93,428
+114% +$191万 0.65% 29
2023
Q3 		$160万 買う
81,800
+34,628
+73% +$73.4万 0.31% 52
2023
Q2 		$102万 買う
47,172
+34,595
+275% +$73.1万 0.2% 65
2023
Q1 		$27万 買う
+12,577
新規 +$27.7万 0.06% 143

DFARを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $966億 AUM 22.52% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1056億 AUM 21.33% 推定1年リターン
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California $29.8億 AUM 13.9% 推定1年リターン
Vise Technologies
Vise Technologies New York $120億 AUM 18.78% 推定1年リターン
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia $7.25億 AUM 17% 推定1年リターン
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $350億 AUM 15.18% 推定1年リターン
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington $6.31億 AUM 11.73% 推定1年リターン
Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee $7.4億 AUM 7.58% 推定1年リターン
Burton Enright Welch
Burton Enright Welch Walnut Creek, California $9.32億 AUM 15.16% 推定1年リターン
Wealth Dimensions Group
Wealth Dimensions Group Cincinnati, Ohio $5.9億 AUM 14.89% 推定1年リターン

Sax Wealth AdvisorsのDFAR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Sax Wealth AdvisorsはDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)の保有株数を21%増やしました。推定$44.5万相当を買い増し、保有株数は合計99,612株、評価額は$241万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #169 です。

Sax Wealth Advisorsは2023年第1四半期にDFARの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$398万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する195本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFARを保有しています。

  • Sax Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを99,612株保有しており、その評価額は$241万でした。
  • Sax Wealth Advisorsは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを17,027株購入しました。推定購入額は$44.5万です。
  • 2026年第3四半期に、Sax Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第169位でした。
  • Sax Wealth Advisorsは2023年第1四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • Sax Wealth AdvisorsのDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2023年第4四半期に$398万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する195のファンドがDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSax Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。