Sanchez Wealth Management Groups WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sanchez Wealth Management Group Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	508.564 $	Verkaufen	10.093 -227.097	-96 %	-11,5 Mio. $	1,53 %	20
2026 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	237.190 +86.255	+57 %	+4,35 Mio. $	2,09 %	17
2026 Q1	7,6 Mio. $	Kaufen	150.935 +8.204	+6 %	+413.391 $	1,64 %	19
2025 Q4	7,18 Mio. $	Verkaufen	142.731 -113.995	-44 %	-5,74 Mio. $	1,54 %	20
2025 Q3	12,9 Mio. $	Verkaufen	256.726 -29.605	-10 %	-1,49 Mio. $	2,87 %	15
2025 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	286.331 +89.249	+45 %	+4,5 Mio. $	3,47 %	12
2025 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	197.082 +7.126	+4 %	+359.175 $	2,69 %	17
2024 Q4	9,6 Mio. $	Verkaufen	189.956 -33.990	-15 %	-1,71 Mio. $	2,61 %	17
2024 Q3	11,2 Mio. $	Verkaufen	223.946 -221.604	-50 %	-11,2 Mio. $	3,43 %	12
2024 Q2	22,4 Mio. $	Verkaufen	445.550 -72.766	-14 %	-3,67 Mio. $	7,26 %	5
2024 Q1	26,1 Mio. $	Verkaufen	518.316 -250.381	-33 %	-12,6 Mio. $	8,83 %	1
2023 Q4	38,6 Mio. $	Verkaufen	768.697 -195.790	-20 %	-9,9 Mio. $	14,07 %	1
2023 Q3	48,5 Mio. $	Kaufen	964.487 +125.302	+15 %	+6,31 Mio. $	19,58 %	1
2023 Q2	42,2 Mio. $	Kaufen	839.185 +88.388	+12 %	+4,45 Mio. $	17,1 %	1
2023 Q1	37,7 Mio. $	Kaufen	750.797 +269.740	+56 %	+13,6 Mio. $	16,62 %	1
2022 Q4	24,2 Mio. $	Kaufen	481.057 +4.398	+0,9 %	+221.268 $	11,85 %	1
2022 Q3	24 Mio. $	Kaufen	+476.659	Neu	+24 Mio. $	13,08 %	1

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 561 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Sanchez Wealth Management Group: Q3 2026 im Rückblick

Sanchez Wealth Management Group verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 96 %, verkaufte schätzungsweise 11,5 Mio. $ und hielt danach 10.093 Aktien im Wert von 508.564 $. Die Position macht 1,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Sanchez Wealth Management Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 48,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sanchez Wealth Management Group 10.093 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 508.564 $.
Sanchez Wealth Management Group verkaufte 227.097 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 1,53 % des Portfolios von Sanchez Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 20.
Sanchez Wealth Management Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Sanchez Wealth Management Group in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 48,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Sanchez Wealth Management Group für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .