SageView Advisory Groups Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	886.350 $	Kaufen	24.040 +115	+0,5 %	+3.958 $	0,03 %	263
2026 Q1	740.708 $	Verkaufen	23.925 -28	-0,1 %	-892 $	0,03 %	274
2025 Q4	720.274 $	Kaufen	23.953 +3.050	+15 %	+90.920 $	0,02 %	303
2025 Q3	619.567 $	Verkaufen	20.903 -3.326	-14 %	-96.822 $	0,02 %	341
2025 Q2	703.378 $	Verkaufen	24.229 -1.177	-5 %	-31.050 $	0,03 %	304
2025 Q1	665.643 $	Verkaufen	25.406 -1.349	-5 %	-37.568 $	0,03 %	285
2024 Q4	741.371 $	Verkaufen	26.755 -20	-0,1 %	-570 $	0,03 %	264
2024 Q3	741.614 $	Kaufen	26.775 +42	+0,2 %	+1.117 $	0,04 %	235
2024 Q2	693.526 $	Kaufen	+26.733	Neu	+699.445 $	0,03 %	281
2024 Q1	–	Verkaufen	-28.029	Geschlossen	-705.394 $	–	756
2023 Q4	705.394 $	Verkaufen	28.029 -37.392	-57 %	-856.703 $	0,03 %	322
2023 Q3	1,48 Mio. $	Verkaufen	65.421 -6.882	-10 %	-163.048 $	0,08 %	147
2023 Q2	1,71 Mio. $	Kaufen	72.303 +48.414	+203 %	+1,09 Mio. $	0,1 %	133
2023 Q1	540.264 $	Kaufen	23.889 +9.021	+61 %	+207.751 $	0,03 %	294
2022 Q4	325.133 $	Kaufen	+14.868	Neu	+325.855 $	0,03 %	309

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von SageView Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 0,48 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.958 $ und erhöhte die Position damit auf 24.040 Aktien im Wert von 886.350 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #263.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 24.040 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 886.350 $.
SageView Advisory Group kaufte im Q2 2026 115 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 3.958 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von SageView Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 263.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von SageView Advisory Group in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .