de SageView Advisory Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de SageView Advisory Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 886 k	Comprar	24,040 +115	+0.5%	+USD 3.96 k	0.03%	263
2026 Q1	USD 741 k	Vender	23,925 -28	-0.1%	-USD 892	0.03%	274
2025 Q4	USD 720 k	Comprar	23,953 +3,050	+15%	+USD 90.9 k	0.02%	303
2025 Q3	USD 620 k	Vender	20,903 -3,326	-14%	-USD 96.8 k	0.02%	341
2025 Q2	USD 703 k	Vender	24,229 -1,177	-5%	-USD 31 k	0.03%	304
2025 Q1	USD 666 k	Vender	25,406 -1,349	-5%	-USD 37.6 k	0.03%	285
2024 Q4	USD 741 k	Vender	26,755 -20	-0.1%	-USD 570	0.03%	264
2024 Q3	USD 742 k	Comprar	26,775 +42	+0.2%	+USD 1.12 k	0.04%	235
2024 Q2	USD 694 k	Comprar	+26,733	Nuevas	+USD 699 k	0.03%	281
2024 Q1	–	Vender	-28,029	Cerradas	-USD 705 k	–	756
2023 Q4	USD 705 k	Vender	28,029 -37,392	-57%	-USD 857 k	0.03%	322
2023 Q3	USD 1.48 M	Vender	65,421 -6,882	-10%	-USD 163 k	0.08%	147
2023 Q2	USD 1.71 M	Comprar	72,303 +48,414	+203%	+USD 1.09 M	0.1%	133
2023 Q1	USD 540 k	Comprar	23,889 +9,021	+61%	+USD 208 k	0.03%	294
2022 Q4	USD 325 k	Comprar	+14,868	Nuevas	+USD 326 k	0.03%	309

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SageView Advisory Group en SCHM: resumen de T2 2026

SageView Advisory Group aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.48% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.96 k y elevar la posición a 24,040 acciones con un valor de USD 886 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #263.

SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.71 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2026, SageView Advisory Group tenía 24,040 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 886 k.
SageView Advisory Group compró 115 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.96 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de SageView Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 263.
SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de SageView Advisory Group en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.71 M en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SageView Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.