Root Financial Partnerss DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu CAPE Fondsaktivität für CAPE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.034	Geschlossen	-31.902 $	–	856
2026 Q1	31.902 $	Kaufen	+1.034	Neu	+33.479 $	﹤0,01 %	1084

Weitere Fonds mit CAPE im Portfolio

Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WLPWM

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPI

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HAG

HF Advisory Group Annapolis, Maryland 336 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Clear Point Advisors Melville, New York 113 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania 1,56 Mrd. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPE-Position von Root Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat die Position in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.034 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 31.902 $.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in CAPE und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 31.902 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAPE.

Root Financial Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Root Financial Partners verkaufte 1.034 Aktien von DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 31.902 $.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Root Financial Partners in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF erreichte im Q1 2026 mit 31.902 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .