de Root Financial Partners DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción CAPE Actividad de fondos de CAPE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,034	Cerradas	-USD 31.9 k	–	856
2026 Q1	USD 31.9 k	Comprar	+1,034	Nuevas	+USD 33.5 k	﹤0.01%	1084

Otros fondos que tienen CAPE en su cartera

Straightline Group Troy, Michigan AUM de USD 212 M 7.27% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM de USD 396 M 17.09% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 355 M 27.18% Rendimiento estimado a 1 año

HF Advisory Group Annapolis, Maryland AUM de USD 336 M 14.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Clear Point Advisors Melville, New York AUM de USD 113 M 15% Rendimiento estimado a 1 año

Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania AUM de USD 1559 M 24.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en CAPE: resumen de T2 2026

Root Financial Partners cerró por completo su posición en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) en T2 2026, liquidando una posición de 1,034 acciones por un valor estimado de USD 31.9 k.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en CAPE en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 31.9 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 47 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAPE.

Root Financial Partners reportó que ya no tenía una posición en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Root Financial Partners vendió 1,034 acciones de DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 31.9 k.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Root Financial Partners en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF alcanzó su máximo de USD 31.9 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 47 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.