Robertson Stephens Wealth Management
VB-Symbol

Robertson Stephens Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Robertson Stephens Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,05 Mio. $ Kaufen
17.735
+2.779
+19 % +827.522 $ 0,12 % 116
2026
Q2 		4,53 Mio. $ Verkaufen
14.956
-1.772
-11 % -507.831 $ 0,11 % 132
2026
Q1 		4,38 Mio. $ Verkaufen
16.728
-322
-2 % -87.140 $ 0,12 % 134
2025
Q4 		4,4 Mio. $ Verkaufen
17.050
-109
-0,6 % -27.924 $ 0,11 % 129
2025
Q3 		4,38 Mio. $ Verkaufen
17.159
-17.531
-51 % -4,35 Mio. $ 0,13 % 116
2025
Q2 		8,25 Mio. $ Verkaufen
34.690
-1.571
-4 % -350.477 $ 0,26 % 72
2025
Q1 		8,04 Mio. $ Verkaufen
36.261
-698
-2 % -166.691 $ 0,28 % 71
2024
Q4 		8,88 Mio. $ Verkaufen
36.959
-9.511
-20 % -2,34 Mio. $ 0,31 % 68
2024
Q3 		11,1 Mio. $ Kaufen
46.470
+42.729
+1.142 % +9,7 Mio. $ 0,4 % 53
2024
Q2 		818.926 $ Verkaufen
3.741
-874
-19 % -191.930 $ 0,04 % 256
2024
Q1 		1,05 Mio. $ Verkaufen
4.615
-117
-2 % -25.167 $ 0,06 % 226
2023
Q4 		1,01 Mio. $ Verkaufen
4.732
-4.942
-51 % -952.202 $ 0,06 % 220
2023
Q3 		1,83 Mio. $ Verkaufen
9.674
-5.291
-35 % -1,05 Mio. $ 0,12 % 149
2023
Q2 		2,98 Mio. $ Verkaufen
14.965
-1.094
-7 % -206.732 $ 0,21 % 104
2023
Q1 		3,04 Mio. $ Verkaufen
16.059
-8.056
-33 % -1,56 Mio. $ 0,23 % 91
2022
Q4 		4,43 Mio. $ Kaufen
24.115
+8.666
+56 % +1,61 Mio. $ 0,43 % 52
2022
Q3 		2,64 Mio. $ Verkaufen
15.449
-16.670
-52 % -3,15 Mio. $ 0,28 % 76
2022
Q2 		5,66 Mio. $ Kaufen
32.119
+17.559
+121 % +3,39 Mio. $ 0,53 % 40
2022
Q1 		3,09 Mio. $ Verkaufen
14.560
-7.519
-34 % -1,58 Mio. $ 0,26 % 80
2021
Q4 		4,99 Mio. $ Kaufen
+22.079
Neu +5,02 Mio. $ 0,42 % 53

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Robertson Stephens Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Robertson Stephens Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 827.522 $ und erhöhte die Position damit auf 17.735 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.

Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Robertson Stephens Wealth Management 17.735 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 5,05 Mio. $.
  • Robertson Stephens Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.779 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 827.522 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Robertson Stephens Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 116.
  • Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
  • Die Position von Robertson Stephens Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Robertson Stephens Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .