Robertson Stephens Wealth Management
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de Robertson Stephens Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Robertson Stephens Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.05 M Comprar
17,735
+2,779
+19% +USD 828 k 0.12% 116
2026
Q2 		USD 4.53 M Vender
14,956
-1,772
-11% -USD 508 k 0.11% 132
2026
Q1 		USD 4.38 M Vender
16,728
-322
-2% -USD 87.1 k 0.12% 134
2025
Q4 		USD 4.4 M Vender
17,050
-109
-0.6% -USD 27.9 k 0.11% 129
2025
Q3 		USD 4.38 M Vender
17,159
-17,531
-51% -USD 4.35 M 0.13% 116
2025
Q2 		USD 8.25 M Vender
34,690
-1,571
-4% -USD 350 k 0.26% 72
2025
Q1 		USD 8.04 M Vender
36,261
-698
-2% -USD 167 k 0.28% 71
2024
Q4 		USD 8.88 M Vender
36,959
-9,511
-20% -USD 2.34 M 0.31% 68
2024
Q3 		USD 11.1 M Comprar
46,470
+42,729
+1,142% +USD 9.7 M 0.4% 53
2024
Q2 		USD 819 k Vender
3,741
-874
-19% -USD 192 k 0.04% 256
2024
Q1 		USD 1.05 M Vender
4,615
-117
-2% -USD 25.2 k 0.06% 226
2023
Q4 		USD 1.01 M Vender
4,732
-4,942
-51% -USD 952 k 0.06% 220
2023
Q3 		USD 1.83 M Vender
9,674
-5,291
-35% -USD 1.05 M 0.12% 149
2023
Q2 		USD 2.98 M Vender
14,965
-1,094
-7% -USD 207 k 0.21% 104
2023
Q1 		USD 3.04 M Vender
16,059
-8,056
-33% -USD 1.56 M 0.23% 91
2022
Q4 		USD 4.43 M Comprar
24,115
+8,666
+56% +USD 1.61 M 0.43% 52
2022
Q3 		USD 2.64 M Vender
15,449
-16,670
-52% -USD 3.15 M 0.28% 76
2022
Q2 		USD 5.66 M Comprar
32,119
+17,559
+121% +USD 3.39 M 0.53% 40
2022
Q1 		USD 3.09 M Vender
14,560
-7,519
-34% -USD 1.58 M 0.26% 80
2021
Q4 		USD 4.99 M Comprar
+22,079
Nuevas +USD 5.02 M 0.42% 53

Otros fondos que tienen VB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Robertson Stephens Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Robertson Stephens Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 19% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 828 k y elevar la posición a 17,735 acciones con un valor de USD 5.05 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #116.

Robertson Stephens Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 1,614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Robertson Stephens Wealth Management tenía 17,735 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 5.05 M.
  • Robertson Stephens Wealth Management compró 2,779 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 828 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Robertson Stephens Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 116.
  • Robertson Stephens Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Robertson Stephens Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Robertson Stephens Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.