Prevail Innovative Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prevail Innovative Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,96 Mio. $	Kaufen	37.978 +5.009	+15 %	+407.242 $	0,38 %	95
2026 Q2	2,71 Mio. $	Kaufen	32.969 +7.044	+27 %	+545.710 $	0,4 %	93
2026 Q1	1,84 Mio. $	Verkaufen	25.925 -5.395	-17 %	-395.932 $	0,31 %	105
2025 Q4	2,18 Mio. $	Kaufen	31.320 +4.416	+16 %	+304.425 $	0,39 %	91
2025 Q3	1,84 Mio. $	Verkaufen	26.904 -1.778	-6 %	-118.677 $	0,36 %	102
2025 Q2	1,83 Mio. $	Kaufen	28.682 +4.295	+18 %	+257.478 $	0,41 %	77
2025 Q1	1,46 Mio. $	Kaufen	24.387 +5.792	+31 %	+372.481 $	0,39 %	85
2024 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	18.595 +3.999	+27 %	+267.463 $	0,35 %	87
2024 Q3	946.709 $	Kaufen	14.596 +495	+4 %	+30.982 $	0,29 %	103
2024 Q2	847.172 $	Kaufen	14.101 +1.753	+14 %	+105.504 $	0,3 %	94
2024 Q1	769.777 $	Kaufen	12.348 +1.138	+10 %	+67.339 $	0,29 %	103
2023 Q4	668.340 $	Kaufen	11.210 +670	+6 %	+35.903 $	0,32 %	86
2023 Q3	553.245 $	Kaufen	+10.540	Neu	+580.657 $	0,29 %	79

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Prevail Innovative Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Prevail Innovative Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 407.242 $ und erhöhte die Position damit auf 37.978 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Prevail Innovative Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prevail Innovative Wealth Advisors 37.978 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,96 Mio. $.
Prevail Innovative Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 5.009 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 407.242 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,38 % des Portfolios von Prevail Innovative Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 95.
Prevail Innovative Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Prevail Innovative Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .