Precedent Wealth Partnerss WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Precedent Wealth Partners Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	212.090 $	Halten	2.182	–	–	0,03 %	199
2026 Q2	210.170 $	Kaufen	+2.182	Neu	+206.197 $	0,03 %	202
2025 Q2	–	Verkaufen	-2.561	Geschlossen	-203.267 $	–	173
2025 Q1	203.267 $	Verkaufen	2.561 -822	-24 %	-65.589 $	0,06 %	153
2024 Q4	263.164 $	Verkaufen	3.383 -235	-6 %	-18.739 $	0,09 %	136
2024 Q3	284.230 $	Verkaufen	3.618 -263	-7 %	-19.847 $	0,09 %	135
2024 Q2	282.343 $	Halten	3.881	–	–	0,11 %	125
2024 Q1	280.169 $	Halten	3.881	–	–	0,12 %	119
2023 Q4	257.621 $	Kaufen	+3.881	Neu	+243.837 $	0,13 %	119

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLG LLC Long Beach, California 481 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIDELIS iM Medford, Oregon 302 Mio. $ AUM 9,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Revolve Wealth Partners Hackensack, New Jersey 959 Mio. $ AUM 16,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Precedent Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Precedent Wealth Partners hielt seine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q3 2026 mit 2.182 Aktien im Wert von 212.090 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #199.

Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 284.230 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Precedent Wealth Partners 2.182 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 212.090 $.
Precedent Wealth Partners ließ seinen Bestand an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Precedent Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 199.
Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Precedent Wealth Partners in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 284.230 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Precedent Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .