de Precedent Wealth Partners WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Precedent Wealth Partners Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 212 k	Mantener	2,182	–	–	0.03%	199
2026 Q2	USD 210 k	Comprar	+2,182	Nuevas	+USD 206 k	0.03%	202
2025 Q2	–	Vender	-2,561	Cerradas	-USD 203 k	–	173
2025 Q1	USD 203 k	Vender	2,561 -822	-24%	-USD 65.6 k	0.06%	153
2024 Q4	USD 263 k	Vender	3,383 -235	-6%	-USD 18.7 k	0.09%	136
2024 Q3	USD 284 k	Vender	3,618 -263	-7%	-USD 19.8 k	0.09%	135
2024 Q2	USD 282 k	Mantener	3,881	–	–	0.11%	125
2024 Q1	USD 280 k	Mantener	3,881	–	–	0.12%	119
2023 Q4	USD 258 k	Comprar	+3,881	Nuevas	+USD 244 k	0.13%	119

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de USD 6908 M 16.83% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas AUM de USD 528 M 7.89% Rendimiento estimado a 1 año

CLG LLC Long Beach, California AUM de USD 481 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1065 M 11.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Precedent Wealth Partners en DLN: resumen de T3 2026

Precedent Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en T3 2026, con 2,182 acciones por un valor de USD 212 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #199.

Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DLN en T4 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 284 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

Al cierre de T3 2026, Precedent Wealth Partners tenía 2,182 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund con un valor de USD 212 k.
Precedent Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T3 2026.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representó 0.03% de la cartera de Precedent Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 199.
Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Precedent Wealth Partners en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 284 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Precedent Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.