Plus Group Wealth Advisorss First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plus Group Wealth Advisors Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,77 Mio. $	Verkaufen	144.250 -29.274	-17 %	-1,45 Mio. $	6,05 %	5
2026 Q2	8,36 Mio. $	Verkaufen	173.524 -6.184	-3 %	-294.634 $	7,86 %	5
2026 Q1	8,45 Mio. $	Kaufen	179.708 +13.291	+8 %	+638.312 $	9,3 %	2
2025 Q4	7,67 Mio. $	Kaufen	+166.417	Neu	+7,64 Mio. $	8,51 %	2

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Plus Group Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Plus Group Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 1,45 Mio. $ und hielt danach 144.250 Aktien im Wert von 6,77 Mio. $. Die Position macht 6,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Plus Group Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 8,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plus Group Wealth Advisors 144.250 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 6,77 Mio. $.
Plus Group Wealth Advisors verkaufte 29.274 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 6,05 % des Portfolios von Plus Group Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 5.
Plus Group Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Plus Group Wealth Advisors in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2026 mit 8,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Plus Group Wealth Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .