Plan Group Financials iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan Group Financial Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	452.670 $	Verkaufen	4.657 -733	-14 %	-71.802 $	0,09 %	133
2026 Q2	526.043 $	Verkaufen	5.390 -1.964	-27 %	-187.356 $	0,11 %	126
2026 Q1	650.764 $	Verkaufen	7.354 -898	-11 %	-81.800 $	0,15 %	114
2025 Q4	739.056 $	Verkaufen	8.252 -4.729	-36 %	-421.064 $	0,19 %	100
2025 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	12.981 -2.685	-17 %	-228.643 $	0,31 %	84
2025 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	15.666 -1.681	-10 %	-131.448 $	0,43 %	75
2025 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	17.347 -2.466	-12 %	-192.141 $	0,47 %	57
2024 Q4	1,52 Mio. $	Verkaufen	19.813 -6.785	-26 %	-531.418 $	0,8 %	24
2024 Q3	2,1 Mio. $	Verkaufen	26.598 -236	-0,9 %	-17.930 $	1,11 %	20
2024 Q2	2,01 Mio. $	Kaufen	26.834 +6.009	+29 %	+439.242 $	1,23 %	20
2024 Q1	1,53 Mio. $	Kaufen	20.825 +4.203	+25 %	+296.597 $	1 %	24
2023 Q4	1,15 Mio. $	Verkaufen	16.622 -1.947	-10 %	-126.878 $	1,01 %	23
2023 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	+18.569	Neu	+1,22 Mio. $	0,85 %	24

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patton Albertson Miller Group Chattanooga, Tennessee 994 Mio. $ AUM 29,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Henry Capital Wheeling, West Virginia 179 Mio. $ AUM 7,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Plan Group Financial: Q3 2026 im Rückblick

Plan Group Financial verringerte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 71.802 $ und hielt danach 4.657 Aktien im Wert von 452.670 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #133.

Plan Group Financial meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 4.657 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 452.670 $.
Plan Group Financial verkaufte 733 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 71.802 $.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Plan Group Financial aus und war dessen Position auf Rang 133.
Plan Group Financial meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Plan Group Financial in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .