Unique Wealths iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Unique Wealth Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,88 Mio. $	Kaufen	60.479 +2.703	+5 %	+264.775 $	0,67 %	36
2026 Q2	5,64 Mio. $	Verkaufen	57.776 -5.112	-8 %	-487.661 $	0,66 %	39
2026 Q1	5,56 Mio. $	Verkaufen	62.888 -551	-0,9 %	-50.191 $	0,77 %	33
2025 Q4	5,68 Mio. $	Verkaufen	63.439 -7.509	-11 %	-668.591 $	0,79 %	36
2025 Q3	6,25 Mio. $	Verkaufen	70.948 -5.729	-7 %	-487.858 $	0,92 %	27
2025 Q2	6,39 Mio. $	Kaufen	76.677 +5.674	+8 %	+443.686 $	1,03 %	23
2025 Q1	5,43 Mio. $	Verkaufen	71.003 -5.526	-7 %	-430.564 $	1,03 %	24
2024 Q4	5,86 Mio. $	Verkaufen	76.529 -2.632	-3 %	-206.145 $	1,22 %	17
2024 Q3	6,25 Mio. $	Verkaufen	79.161 -1	-0 %	-76 $	1,43 %	12
2024 Q2	5,92 Mio. $	Kaufen	79.162 +8.560	+12 %	+625.713 $	1,55 %	15
2024 Q1	5,19 Mio. $	Kaufen	70.602 +3.375	+5 %	+238.167 $	1,46 %	14
2023 Q4	4,64 Mio. $	Kaufen	67.227 +791	+1 %	+51.546 $	1,5 %	14
2023 Q3	4,22 Mio. $	Verkaufen	66.436 -1.803	-3 %	-118.489 $	1,76 %	13
2023 Q2	4,53 Mio. $	Kaufen	68.239 +1.674	+3 %	+107.685 $	1,98 %	12
2023 Q1	4,23 Mio. $	Kaufen	66.565 +3.204	+5 %	+200.089 $	2,05 %	12
2022 Q4	3,79 Mio. $	Kaufen	+63.361	Neu	+3,75 Mio. $	2,02 %	12

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 987 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Unique Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Unique Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q3 2026 um 4,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 264.775 $ und erhöhte die Position damit auf 60.479 Aktien im Wert von 5,88 Mio. $. Die Position macht 0,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Unique Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 6,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 60.479 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 5,88 Mio. $.
Unique Wealth kaufte im Q3 2026 2.703 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im geschätzten Wert von 264.775 $.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q3 2026 0,67 % des Portfolios von Unique Wealth aus und war dessen Position auf Rang 36.
Unique Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Unique Wealth in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF erreichte im Q2 2025 mit 6,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .