de Unique Wealth iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción AOA Actividad de fondos de AOA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.88 M	Comprar	60,479 +2,703	+5%	+USD 265 k	0.67%	36
2026 Q2	USD 5.64 M	Vender	57,776 -5,112	-8%	-USD 488 k	0.66%	39
2026 Q1	USD 5.56 M	Vender	62,888 -551	-0.9%	-USD 50.2 k	0.77%	33
2025 Q4	USD 5.68 M	Vender	63,439 -7,509	-11%	-USD 669 k	0.79%	36
2025 Q3	USD 6.25 M	Vender	70,948 -5,729	-7%	-USD 488 k	0.92%	27
2025 Q2	USD 6.39 M	Comprar	76,677 +5,674	+8%	+USD 444 k	1.03%	23
2025 Q1	USD 5.43 M	Vender	71,003 -5,526	-7%	-USD 431 k	1.03%	24
2024 Q4	USD 5.86 M	Vender	76,529 -2,632	-3%	-USD 206 k	1.22%	17
2024 Q3	USD 6.25 M	Vender	79,161 -1	-0%	-USD 76	1.43%	12
2024 Q2	USD 5.92 M	Comprar	79,162 +8,560	+12%	+USD 626 k	1.55%	15
2024 Q1	USD 5.19 M	Comprar	70,602 +3,375	+5%	+USD 238 k	1.46%	14
2023 Q4	USD 4.64 M	Comprar	67,227 +791	+1%	+USD 51.5 k	1.5%	14
2023 Q3	USD 4.22 M	Vender	66,436 -1,803	-3%	-USD 118 k	1.76%	13
2023 Q2	USD 4.53 M	Comprar	68,239 +1,674	+3%	+USD 108 k	1.98%	12
2023 Q1	USD 4.23 M	Comprar	66,565 +3,204	+5%	+USD 200 k	2.05%	12
2022 Q4	USD 3.79 M	Comprar	+63,361	Nuevas	+USD 3.75 M	2.02%	12

Otros fondos que tienen AOA en su cartera

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 987 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Archford Capital Strategies Swansea, Illinois AUM de USD 1009 M 23.17% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en AOA: resumen de T3 2026

Unique Wealth aumentó su participación en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) en 4.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 265 k y elevar la posición a 60,479 acciones con un valor de USD 5.88 M. La posición representa 0.67% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en AOA en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.39 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 95 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOA.

Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 60,479 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF con un valor de USD 5.88 M.
Unique Wealth compró 2,703 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 265 k.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representó 0.67% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 36.
Unique Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Unique Wealth en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 6.39 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 95 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.