de Plan Group Financial iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan Group Financial Detalles de la acción AOA Actividad de fondos de AOA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 453 k	Vender	4,657 -733	-14%	-USD 71.8 k	0.09%	133
2026 Q2	USD 526 k	Vender	5,390 -1,964	-27%	-USD 187 k	0.11%	126
2026 Q1	USD 651 k	Vender	7,354 -898	-11%	-USD 81.8 k	0.15%	114
2025 Q4	USD 739 k	Vender	8,252 -4,729	-36%	-USD 421 k	0.19%	100
2025 Q3	USD 1.14 M	Vender	12,981 -2,685	-17%	-USD 229 k	0.31%	84
2025 Q2	USD 1.31 M	Vender	15,666 -1,681	-10%	-USD 131 k	0.43%	75
2025 Q1	USD 1.33 M	Vender	17,347 -2,466	-12%	-USD 192 k	0.47%	57
2024 Q4	USD 1.52 M	Vender	19,813 -6,785	-26%	-USD 531 k	0.8%	24
2024 Q3	USD 2.1 M	Vender	26,598 -236	-0.9%	-USD 17.9 k	1.11%	20
2024 Q2	USD 2.01 M	Comprar	26,834 +6,009	+29%	+USD 439 k	1.23%	20
2024 Q1	USD 1.53 M	Comprar	20,825 +4,203	+25%	+USD 297 k	1%	24
2023 Q4	USD 1.15 M	Vender	16,622 -1,947	-10%	-USD 127 k	1.01%	23
2023 Q3	USD 1.18 M	Comprar	+18,569	Nuevas	+USD 1.22 M	0.85%	24

Otros fondos que tienen AOA en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 259 M 8.22% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan Group Financial en AOA: resumen de T3 2026

Plan Group Financial redujo su participación en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) en 14% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 71.8 k, y conservó 4,657 acciones valuadas en USD 453 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #133.

Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en AOA en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 333 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOA.

Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial tenía 4,657 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF con un valor de USD 453 k.
Plan Group Financial vendió 733 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 71.8 k.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representó 0.09% de la cartera de Plan Group Financial en T3 2026 y fue su posición número 133.
Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Plan Group Financial en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 333 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.