Pinnacle Wealth Planning Services
WELL-Symbol

Pinnacle Wealth Planning Servicess Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1 Mio. $ Kaufen
4.413
+16
+0,4 % +3.383 $ 0,1 % 118
2026
Q1 		869.331 $ Kaufen
4.397
+35
+0,8 % +6.917 $ 0,09 % 122
2025
Q4 		809.631 $ Kaufen
4.362
+43
+1 % +8.031 $ 0,08 % 127
2025
Q3 		769.387 $ Kaufen
4.319
+1.147
+36 % +188.532 $ 0,09 % 130
2025
Q2 		487.632 $ Kaufen
3.172
+938
+42 % +140.175 $ 0,06 % 199
2025
Q1 		342.271 $ Kaufen
2.234
+154
+7 % +21.943 $ 0,05 % 230
2024
Q4 		262.142 $ Verkaufen
2.080
-1.306
-39 % -171.427 $ 0,04 % 287
2024
Q3 		433.510 $ Verkaufen
3.386
-11
-0,3 % -1.284 $ 0,06 % 215
2024
Q2 		354.137 $ Halten
3.397
– – 0,05 % 246
2024
Q1 		317.416 $ Verkaufen
3.397
-3
-0,1 % -272 $ 0,05 % 284
2023
Q4 		306.578 $ Verkaufen
3.400
-4
-0,1 % -347 $ 0,05 % 266
2023
Q3 		278.856 $ Halten
3.404
– – 0,05 % 270
2023
Q2 		275.350 $ Halten
3.404
– – 0,04 % 284
2023
Q1 		244.033 $ Halten
3.404
– – 0,04 % 320
2022
Q4 		223.132 $ Kaufen
+3.404
Neu +218.838 $ 0,04 % 335
2022
Q3 		– Verkaufen
-2.537
Geschlossen -209.000 $ – 450
2022
Q2 		209.000 $ Kaufen
2.537
+149
+6 % +13.258 $ 0,04 % 337
2022
Q1 		230.000 $ Kaufen
+2.388
Neu +207.406 $ 0,04 % 337
2021
Q1 		– Verkaufen
-1.233
Geschlossen -80.000 $ – 1935
2020
Q4 		80.000 $ Kaufen
+1.233
Neu +74.837 $ 0,02 % 573

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services erhöhte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q2 2026 um 0,36 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.383 $ und erhöhte die Position damit auf 4.413 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #118.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 4.413 Aktien von Welltower im Wert von 1 Mio. $.
  • Pinnacle Wealth Planning Services kaufte im Q2 2026 16 Aktien von Welltower im geschätzten Wert von 3.383 $.
  • Welltower machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 118.
  • Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .