Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1 M Comprar
4,413
+16
+0.4% +USD 3.38 k 0.1% 118
2026
Q1 		USD 869 k Comprar
4,397
+35
+0.8% +USD 6.92 k 0.09% 122
2025
Q4 		USD 810 k Comprar
4,362
+43
+1% +USD 8.03 k 0.08% 127
2025
Q3 		USD 769 k Comprar
4,319
+1,147
+36% +USD 189 k 0.09% 130
2025
Q2 		USD 488 k Comprar
3,172
+938
+42% +USD 140 k 0.06% 199
2025
Q1 		USD 342 k Comprar
2,234
+154
+7% +USD 21.9 k 0.05% 230
2024
Q4 		USD 262 k Vender
2,080
-1,306
-39% -USD 171 k 0.04% 287
2024
Q3 		USD 434 k Vender
3,386
-11
-0.3% -USD 1.28 k 0.06% 215
2024
Q2 		USD 354 k Mantener
3,397
– – 0.05% 246
2024
Q1 		USD 317 k Vender
3,397
-3
-0.1% -USD 272 0.05% 284
2023
Q4 		USD 307 k Vender
3,400
-4
-0.1% -USD 347 0.05% 266
2023
Q3 		USD 279 k Mantener
3,404
– – 0.05% 270
2023
Q2 		USD 275 k Mantener
3,404
– – 0.04% 284
2023
Q1 		USD 244 k Mantener
3,404
– – 0.04% 320
2022
Q4 		USD 223 k Comprar
+3,404
Nuevas +USD 219 k 0.04% 335
2022
Q3 		– Vender
-2,537
Cerradas -USD 209 k – 450
2022
Q2 		USD 209 k Comprar
2,537
+149
+6% +USD 13.3 k 0.04% 337
2022
Q1 		USD 230 k Comprar
+2,388
Nuevas +USD 207 k 0.04% 337
2021
Q1 		– Vender
-1,233
Cerradas -USD 80 k – 1935
2020
Q4 		USD 80 k Comprar
+1,233
Nuevas +USD 74.8 k 0.02% 573

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en WELL: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en Welltower (WELL) en 0.36% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.38 k y elevar la posición a 4,413 acciones con un valor de USD 1 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #118.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en WELL en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 4,413 acciones de Welltower con un valor de USD 1 M.
  • Pinnacle Wealth Planning Services compró 16 acciones de Welltower en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.38 k.
  • Welltower representó 0.1% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 118.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Welltower en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.