Physician Wealth Advisors
IVE-Symbol

Physician Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Physician Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		28 Mio. $ Kaufen
122.587
+3.177
+3 % +741.972 $ 3,22 % 7
2026
Q2 		27,1 Mio. $ Verkaufen
119.410
-15.774
-12 % -3,52 Mio. $ 3,24 % 7
2026
Q1 		28,5 Mio. $ Verkaufen
135.184
-7.151
-5 % -1,55 Mio. $ 3,97 % 5
2025
Q4 		30,2 Mio. $ Kaufen
142.335
+43.574
+44 % +9,13 Mio. $ 4,2 % 4
2025
Q3 		20,4 Mio. $ Kaufen
98.761
+7.016
+8 % +1,41 Mio. $ 2,9 % 8
2025
Q2 		17,9 Mio. $ Kaufen
91.745
+6.569
+8 % +1,22 Mio. $ 2,82 % 9
2025
Q1 		16,2 Mio. $ Kaufen
85.176
+27.590
+48 % +5,34 Mio. $ 2,79 % 9
2024
Q4 		11 Mio. $ Kaufen
57.586
+2.188
+4 % +433.972 $ 1,86 % 13
2024
Q3 		11 Mio. $ Kaufen
55.398
+3.319
+6 % +630.445 $ 1,99 % 15
2024
Q2 		9,9 Mio. $ Kaufen
52.079
+3.260
+7 % +593.755 $ 1,82 % 14
2024
Q1 		8,63 Mio. $ Kaufen
48.819
+47.456
+3.482 % +8,44 Mio. $ 1,81 % 15
2023
Q4 		236.275 $ Kaufen
1.363
+1
+0,1 % +161 $ 0,05 % 141
2023
Q3 		209.843 $ Verkaufen
1.362
-298
-18 % -48.167 $ 0,05 % 137
2023
Q2 		268.106 $ Kaufen
1.660
+17
+1 % +2.616 $ 0,07 % 125
2023
Q1 		252.593 $ Verkaufen
1.643
-281
-15 % -42.463 $ 0,07 % 129
2022
Q4 		293.630 $ Kaufen
1.924
+18
+0,9 % +2.570 $ 0,08 % 113
2022
Q3 		258.000 $ Kaufen
1.906
+258
+16 % +36.557 $ 0,08 % 121
2022
Q2 		239.000 $ Verkaufen
1.648
-2.468
-60 % -364.253 $ 0,07 % 133
2022
Q1 		629.000 $ Verkaufen
4.116
-13
-0,3 % -2.000 $ 0,17 % 70
2021
Q4 		654.000 $ Kaufen
4.129
+100
+2 % +15.207 $ 0,17 % 70
2021
Q3 		608.000 $ Verkaufen
4.029
-34
-0,8 % -5.067 $ 0,17 % 76
2021
Q2 		597.000 $ Kaufen
4.063
+111
+3 % +16.350 $ 0,17 % 78
2021
Q1 		567.000 $ Kaufen
3.952
+19
+0,5 % +2.558 $ 0,18 % 71
2020
Q4 		527.000 $ Kaufen
3.933
+32
+0,8 % +3.870 $ 0,18 % 75
2020
Q3 		439.000 $ Kaufen
3.901
+99
+3 % +11.219 $ 0,18 % 76
2020
Q2 		442.000 $ Kaufen
3.802
+239
+7 % +25.357 $ 0,18 % 74
2020
Q1 		366.000 $ Verkaufen
3.563
-356
-9 % -42.364 $ 0,18 % 70
2019
Q4 		511.000 $ Verkaufen
3.919
-268
-6 % -33.348 $ 0,23 % 58
2019
Q3 		532.000 $ Kaufen
+4.187
Neu +491.228 $ 0,26 % 58

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Physician Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Physician Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 741.972 $ und erhöhte die Position damit auf 122.587 Aktien im Wert von 28 Mio. $. Die Position macht 3,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Physician Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 30,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.207 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Physician Wealth Advisors 122.587 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 28 Mio. $.
  • Physician Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 3.177 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 741.972 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 3,22 % des Portfolios von Physician Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 7.
  • Physician Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Physician Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 30,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.207 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Physician Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .