Physician Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Physician Wealth Advisors Aktiendetails zu IBMS Fondsaktivität für IBMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	262.500 $	Kaufen	10.500 +4.000	+62 %	+102.476 $	0,03 %	177
2026 Q2	168.155 $	Halten	6.500	–	–	0,02 %	240
2026 Q1	167.895 $	Halten	6.500	–	–	0,02 %	212
2025 Q4	169.390 $	Halten	6.500	–	–	0,02 %	219
2025 Q3	169.520 $	Halten	6.500	–	–	0,02 %	215
2025 Q2	166.790 $	Kaufen	+6.500	Neu	+164.630 $	0,03 %	209

Weitere Fonds mit IBMS im Portfolio

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky 2,02 Mrd. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 669 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMS-Position von Physician Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Physician Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) im Q3 2026 um 62 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 102.476 $ und erhöhte die Position damit auf 10.500 Aktien im Wert von 262.500 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #177.

Physician Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in IBMS und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Physician Wealth Advisors 10.500 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im Wert von 262.500 $.
Physician Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 4.000 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 102.476 $.
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Physician Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 177.
Physician Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Physician Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .