Helen Stephens Groups iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu IBMS Fondsaktivität für IBMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	47.268 +17.996	+61 %	+461.038 $	0,19 %	56
2026 Q2	757.269 $	Verkaufen	29.272 -13.149	-31 %	-340.275 $	0,13 %	72
2026 Q1	1,1 Mio. $	Halten	42.421	–	–	0,22 %	52
2025 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	42.421 +7.884	+23 %	+205.090 $	0,23 %	44
2025 Q3	900.725 $	Kaufen	+34.537	Neu	+893.921 $	0,2 %	45

Weitere Fonds mit IBMS im Portfolio

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky 2,02 Mrd. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida 236 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey 1,54 Mrd. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

REMPR

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California 531 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMS-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) im Q3 2026 um 61 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 461.038 $ und erhöhte die Position damit auf 47.268 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IBMS und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 47.268 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im Wert von 1,18 Mio. $.
Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 17.996 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 461.038 $.
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 56.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .