de Helen Stephens Group iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Histórico de posições em ações

Carteira de Helen Stephens Group Detalhes da ação IBMS Atividade dos fundos em IBMS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,18 mi	Comprar	47.268 +17.996	+61%	+US$ 461 mil	0,19%	56
2026 Q2	US$ 757 mil	Vender	29.272 -13.149	-31%	-US$ 340 mil	0,13%	72
2026 Q1	US$ 1,1 mi	Manter	42.421	–	–	0,22%	52
2025 Q4	US$ 1,11 mi	Comprar	42.421 +7.884	+23%	+US$ 205 mil	0,23%	44
2025 Q3	US$ 901 mil	Comprar	+34.537	Nova	+US$ 894 mil	0,2%	45

Outros fundos que detêm IBMS

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky AUM de US$ 2,02 bi 26,85% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 669 mi 16,26% Retorno est. (1 ano)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

CFMC

Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de US$ 579 mi 18,55% Retorno est. (1 ano)

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de US$ 236 mi 9,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Helen Stephens Group em IBMS no T3 2026

Helen Stephens Group aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) em 61% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 461 mil em ações e elevando a posição para 47.268 ações, avaliadas em US$ 1,18 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Helen Stephens Group informou pela primeira vez uma posição em IBMS no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. 32 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Helen Stephens Group detinha 47.268 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 1,18 mi.
Helen Stephens Group comprou 17.996 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 461 mil.
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF representou 0,19% da carteira de Helen Stephens Group em T3 2026, sua posição nº 56.
Helen Stephens Group informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
32 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Helen Stephens Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.