Peak Financial Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peak Financial Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-668	Geschlossen	-202.484 $	–	122
2026 Q2	202.484 $	Kaufen	+668	Neu	+191.440 $	0,05 %	113

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Peak Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Peak Financial Management hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 668 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 202.484 $.

Peak Financial Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in VB und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 202.484 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Peak Financial Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Peak Financial Management verkaufte 668 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 202.484 $.
Peak Financial Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Peak Financial Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 202.484 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Peak Financial Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .