Peak Financial Management
icono de VB

de Peak Financial Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Financial Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-668
Cerradas -USD 202 k – 122
2026
Q2 		USD 202 k Comprar
+668
Nuevas +USD 191 k 0.05% 113

Otros fondos que tienen VB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Financial Management en VB: resumen de T3 2026

Peak Financial Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, liquidando una posición de 668 acciones por un valor estimado de USD 202 k.

Peak Financial Management reportó por primera vez una posición en VB en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 202 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,723 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Peak Financial Management reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Peak Financial Management vendió 668 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 202 k.
  • Peak Financial Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
  • La posición de Peak Financial Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 202 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,723 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.