Pacific Excel Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pacific Excel Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-2.473	Geschlossen	-561.497 $	–	196
2026 Q2	561.497 $	Kaufen	+2.473	Neu	+552.395 $	0,22 %	91

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Pacific Excel Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Pacific Excel Wealth Advisors hat die Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.473 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 561.497 $.

Pacific Excel Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in IVE und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 561.497 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.071 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Pacific Excel Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares S&P 500 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Pacific Excel Wealth Advisors verkaufte 2.473 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 561.497 $.
Pacific Excel Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Pacific Excel Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 561.497 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.071 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Pacific Excel Wealth Advisors für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .