Orgel Wealth Managements iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,22 Mio. $	Kaufen	15.590 +880	+6 %	+121.996 $	0,04 %	45
2026 Q2	2,02 Mio. $	Kaufen	+14.710	Neu	+1,94 Mio. $	0,04 %	47
2024 Q2	–	Verkaufen	-2.723	Geschlossen	-229.931 $	–	80
2024 Q1	229.931 $	Verkaufen	2.723 -354	-12 %	-28.441 $	0,01 %	76
2023 Q4	231.083 $	Kaufen	+3.077	Neu	+219.027 $	0,01 %	80
2022 Q2	–	Verkaufen	-2.612	Geschlossen	-200.000 $	–	70
2022 Q1	200.000 $	Halten	2.612	–	–	0,01 %	65
2021 Q4	219.000 $	Kaufen	+2.612	Neu	+210.428 $	0,02 %	62

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 121.996 $ und erhöhte die Position damit auf 15.590 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 15.590 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 2,22 Mio. $.
Orgel Wealth Management kaufte im Q3 2026 880 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im geschätzten Wert von 121.996 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 45.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .